基宇（崔宇植 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，和妹妹基婷（朴素丹 饰）以及父母在狭窄的地下室里过着相依为命的日子。一天，基宇的同学上门拜访，他告诉基宇，自己在一个有钱人家里给他们的女儿做家教，太太是一个...

突如リストラにあい、転職活動に励むも一向に決まる気配もなく うだつの上がらない日々を過ごす春日茂朗48歳。 転職エージェントに勧められ、面接を受ける為訪れたのは 今TVで有名な『ハーフ現役女子●生社長』が経営する、若者向けの下着メーカー。 社長自ら面接してもらえるという事を知り 「自分が今まで働いてきた実績をアピールするチャンスだ」と意気込むが、 面接室で待っていたのは社長による圧迫面接だった…! 言葉によるパワハラ、そして「うちの下着をつけて土下座するなら入社させてやってもよい」 という彼女の言葉に、家族の為、家のローンの為、意を決して土下座するが、 ある事がきっかけでそれが彼女の遊びだと知る。 度を超えた彼女の行動に、遂に堪忍袋の緒が切れた茂朗は、 彼女を自らのチ●ポで再教育する事を決意する――!

高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......第9届上海国际电影节亚洲新人奖 最佳影片(提名)赵昌镐第10届釜山国际电影节新浪潮奖(提名)赵昌镐

在情趣内衣店工作的大龄剩女杜蕾思（郭柯宇 饰）是一个从小就沉浸在童话幻想中的女孩，她长相平平，差强人意，却固执地渴望一个能与自己“美貌及气质”相匹配的白马王子。也正因为如此，她的爱情之树始终未结出成熟...

全心付出的母亲深信女儿在这场凶杀案中是清白的，但她很快发现令人不安的真相，而受害者与施害者的边界也开始变得模糊起来。