该片由曾执导过《连接》、《爱的肢解》等片的张允炫导演执导。秋瓷炫将在影片里饰演尹德熙，她和大学时代的恋人金俊硕（李武生饰）结婚后，过着幸福的生活，但在经历了事故后，丧失了记忆。

高中的杨芳芳（谭松韵 饰）是一个平凡的“丑小鸭”，一封来自她初中“梦中情人”——郭阳（罗云熙 饰）的情书，打破了她所有的平静她开始做各种尝试，努力让自己变成“火凤凰”，为的是要在“最美的时候遇见他”。她为爱情努力锐变，奔走，一次“精心策划”的美丽邂逅让她和他坠入爱河，年轻的激情在盛夏尽情释放，但紧随而来的是暴风骤雨般的痛苦……

影片主要讲述了不孕不育医院院长曲哲因不孕与妻多敏闹离婚，找来杨巅峰金巧玲拼酒解闷。第二天，杨莫名地躺在宾馆床上，更惊愕的是包皮被割，手里还拿着由妇科医院开的精神病诊断书，陷入恐惧中的杨推开洗手间门，赤裸着的金晓玲怀里抱着一个婴儿，在浴室里酣睡。杨金二人意识完全混乱了，忙联系曲哲，却发现手机在杨兜里，曲哲下落不明。在杨金二人开始寻找曲哲的下落，搞清楚孩子来历的离奇追踪中，快递公司老板李金发的犯罪内幕浮出水面......

夜幕低垂，一名怀才不遇的电影人开始向朋友讲述一连串令人忐忑的故事，惊魂颤栗的转折也随即出现。